Nach dem Aufeinandertreffen der U.S.S. Enterprise-D und einem Borg-Kubus im System J-25, begegnete die Föderation ihrem bis dahin wahrscheinlich stärksten Gegner, da die Enterprise dabei stark beschädigt wurde. Das System J-25 ist ca. 35000 Lichtjahre von der Föderation entfernt und man dachte nicht an ein baldiges Wiedersehen, da die Enterprise von Q dorthin versetzt wurde und man ansonsten mehrere Jahrzehnte brauchen würde, um selber dorthin zu kommen.

Jedoch nur ein Jahr später zerstörte ein Borg-Kubus die Kolonie auf Jouret IV vollständig und machte sich dann auf den Weg zur Erde. Dieser Kubus traf bei Wolf 359 auf eine hoffnungslos unterlegene, aus 40 Schiffen bestehende, Flotte, die die Borg mit Leichtigkeit zerstörten.

Dies war eine der größten Niederlagen der Föderation, in der 12000 Starfleetoffiziere ihr Leben ließen. Captain Picard, der zuvor von den Borg assimiliert wurde, um als Sprecher zw. den Borg und der Föderation zu fungieren, führte den Angriff auf die Flotte durch. Die Borg konnten jedoch von der Enterprise-D im Sol-Sektor (001) im letzten Moment aufgehalten und Picard gerettet werden.